CRM

Osoby a organizace jsou vedeny v jediné databázi, která sjednocuje zákazníky, dodavatele,níky, média atd., přičemž zachovává jejich vztahy a záznamy o kariérním vývoji.

Události udržují přehled o příchozích a odchozích emailech, telefonátech, faxech, návštěvách a vzkazech.

Požadavky se mohou používat pro sledování obchodních příležitostí, žádostí o podporu, reklamních kampaní a schůzek a udržují přehled o souvisejících Událostech, Osobách a Organizacích.

Dokumenty např. prodejní nabídky, požadavky, faktury, smlouvy, soutěžní nabídky atd., jsou uchovávány v centrálním úložišti, které podporuje hlavní formáty Office (DOC, ODT, XLS, ODS, PDF,…), umožňuje fulltextové vyhledávání a zaručuje dohledatelnost obchodních řešení ve vztahu k prodejům, slevám, podpoře, pořizování atp.

Pracovní postupy

Všechny obchodní procesy CRM a zajištění bezpečnostní strategie se nastavují přes pracovní postupy ERP5 (workflows), které lze konfigurovat a uzpůsobovat.

Výkazy práce (Worklists) slouží k záznamům o postupu prací v týmu.

Pravidla bezpečnosti a jejich nastavení zajišťují, aby k určitým informacím měli přístup jen určití lidé. Nastavení pravidel může být jiné pro každou společnost. Systém bezpečnosti v ERP5 má velmi rozvinutý model bezpečnosti. Byl úspěšně implementován v prostředí bankovnictví a v prostředí obrany.

Kategorizace zajišťuje přímý přístup k vybraným záznamům: podle regionu, aktivity, části trhu atp.

Standardní sestavy umožňují okamžité přehledy o prodejních aktivitách. Mohou být exportovány ve formě tabulek, pdf a dalších formátů.

Nastavitelné sestavy umožňují výstupy nad rámec standardních sestav dle specifických požadavků.

Řízení projektů a časové plánování ERP5 CRM lze napojit bez problémů na ERP5 Project a zajistit tak organizování úkolů, spolupráci s externisty a fakturaci ve vztahu s Požadavky (Tickets).

Zabudovaný Groupware v ceně

ERP5 CRM poskytuje integraci s existujícími řešeními pro posílání zpráv, řešeními pro groupware a mobilními řešeními.

Posílání zpráv

ERP5 CRM zajišťuje plnou integraci s existujícími prostředími pro posílání zpráv přes standardy IETF, např. SMTP, IMAP a MIME. Emailové zprávy, faxy, SMS mohou být integrovány do ERP5 CRM přímo přes rozhraní SMTP. Úkoly, Události a Návrhy mohou být připojeny a synchronizovány přímo z jakéhokoliv emailového klienta kompatibilního s IMAP. Díky jedinečnému přístupu k integraci snižuje ERP5 CRM investice do podnikových systémů pro posílání zpráv.

Kalendář

ERP5 CRM poskytuje integraci se stávajícím kalendářem prostřednictvím standardů IETF (iCalendar) a prostřednictvím standardů OMA (SyncML). Úkoly, Události a Návrhy uložené v ERP5 CRM jsou přístupné on-line z kalendáře klientského softwaru a mohou být synchronizovány s aplikacemi groupware. Díky jedinečnému přístupu k integraci snižuje ERP5 CRM investice do podnikových systémů pro groupware.

Mobilní řešení

ERP5 CRM poskytuje mobilní přístup pro mobilní systémy, např. mobilní telefony a PDA, stejně jako výkonné nástroje pro synchronizaci. S ERP5 CRM a mobilním Internet roamingem mají uživatelé přístup ke všem informacím o zákaznících firmy v reálném čase z jakéhokoliv místa na světě. Mobilita ERP5 CRM byla vyzkoušena s úspěchem prostřednictvím sítí GSM, EDGE, 3G a WIFI na všech kontinentech. Díky synchronizaci s ERP5 CRM na základě SyncML umožní mobilní portál v off-line režimu sledovat uživatelům své úkoly a kontakty i v oblastech, ve kterých není k dispozici síť. Mobilní řešení ERP5 získalo certifikaci pro telefony série Nokia E. Na požádání může být udělena certifikace i pro další platformy, např Blackberry nebo Windows CE.